仕組み
回収、証憑、照合を一つのコアから運用。
Capa Cero Fábrica Full Stack の回収製品 Switch の運用ガイドです。現在の決済処理事業者を置き換える必要はありません。
はじめに
- 組織を作成し、適切なロールでチームを招待します。
- 現在利用している決済手段を設定します。
- 決済処理事業者ごとにコストルールと入金時間を定義します。
- 最初の回収を作成し、顧客とリンクを共有します。
回収と証憑
- 各回収には、戦略に従って並べられた利用可能な選択肢が表示されます。
- 支払者は手段を選び、支払いを報告し、証憑を添付できます。
- チームは回収パネルから確認、承認、却下を行います。
- 状態は照合とレポートのために記録されます。
インポート
- スプレッドシートから銀行取引、精算、売上、請求書を読み込みます。
- ファイルの名前が標準形式と異なる場合は列をマッピングします。
- エラー行を確認して修正し、再度インポートします。
- 各インポートは処理行の概要とともに記録されます。
照合とレポート
- 照合を実行して回収、証憑、取引を突き合わせます。
- パネルから提案された一致を承認または除外します。
- 管理部門または会計担当者向けに回収診断を PDF で生成します。
- 削減可能額と運用に適した効率的な決済手段を確認します。
製品原則
別の決済処理事業者を販売するのではなく、すべてを管理する手段を提供します。
Switch は銀行、ウォレット、振込、QR、リンク、手作業の決済手段の上に位置し、資金を保管することなくコスト比較、選択肢の整理、証憑の受領、精算の照合、診断の生成を行います。
各ロールに表示される内容
各チームメンバーは運用に必要な領域だけにアクセスします。連携と高度な設定は管理者に限定されます。
| 領域 | 閲覧できる人 |
|---|---|
| ランディング、プラン、仕組み | 公開 |
| 回収、照合、レポートのパネル | ロールに応じた運用担当者 |
| 連携（キー、通知、テスター） | 管理者 |
| 設定、決済処理事業者、コストルール | 運用管理者 |
| プロフィールとメンバーの割り当て | Studio 管理者アカウントのみ（deliveryEmail） |
今すぐ開始
パネルを開き、決済手段を設定して、顧客と共有する最初の回収を作成します。